Scotiabank lidera exitosa colocación inaugural de bonos de Wenco

Nuestro Banco participó como Asesor Financiero y Agente Colocador de los Bonos Serie B, por un monto total de UF 2.500.000 (US$ 100 millones aproximadamente), de la empresa Wenco, operación que representa el debut de esta compañía en el mercado de capitales. Morales & Besa actuaron como abogados del proceso.

La emisión se estructuró a 10 años bullet, y obtuvo una tasa de colocación de UF+2,6%, representando un spread de 306 pbs sobre la tasa de referencia.

La transacción, que tuvo por objetivo el refinanciamiento de pasivos de la compañía, se llevó a cabo en condiciones de mercado altamente favorables conjugando un escenario de bajas tasas de interés y escasez de emisiones de bonos, logrando capturar gran interés de inversionistas, lo que se reflejó en una sólida demanda.

Santiago Muzzo, Gerente General de Wenco comentó: “Quisiéramos destacar el gran profesionalismo y compromiso de todo el equipo a cargo, a la vez que damos por iniciada una nueva etapa como empresa registrada con esta exitosa colocación del primer bono emitido por Wenco”.

Wenco S.A. es una empresa con 67 años de trayectoria en el desarrollo y fabricación de productos plásticos.