Una exitosa emisión inaugural de bonos realizada por el Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales lideró Scotiabank Chile –en calidad de asesor financiero y agente colocador– en el mercado de capitales de deuda local, por un monto de UF 880.000 (US$ 35,2 millones).
La emisión se estructuró a 5 años bullet, y obtuvo una tasa de colocación de UF+0,29%, representando un spread de 87 pbs sobre la tasa de referencia.
La transacción se llevó a cabo bajo condiciones de mercado altamente favorables y en un escenario de bajas tasas de interés y alta liquidez. Asimismo, capturó gran interés de inversionistas institucionales, lo que se reflejó en una sólida demanda, llegando a duplicar el monto ofrecido; y una tasa record para emisiones de bonos corporativos.
El Head of Debt Capital Markets de Scotiabank Chile, Deneb Schiele, aseguró que "esta emisión, ratifica el gran interés del mercado por el sector inmobiliario y en particular por el segmento de fondos de inversión, donde Asset cuenta con una sólida reputación como AGF y su fondo de Rentas Residenciales destaca como el líder del mercado multifamily".
El Fondo Asset Rentas Residenciales (ARR), de ASSET Administradora General de Fondos, adquiere y administra, a través de sociedades, edificios residenciales que son operados como una sola unidad de negocios, arrendando sus unidades en contratos a corto plazo. Hoy en día, las subsidiarias de ARR son dueñas de siete edificios en operación en Santiago y poseen promesas por diez edificios más. Cuenta con más de 20 aportantes, y más de dos tercios de ellos corresponden a inversionistas institucionales y fundaciones.
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